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La société Expert & finance
Conseil en gestion de patrimoine » Notre société
Qui sommes-nous ?
Valoriser son capital nécessite de pouvoir bénéficier de l'expertise et de la proximité d'un professionnel de confiance. La société Expert & finance est née avec l'ambition de nouer une relation privilégiée avec les Experts-Comptables et permettre à leurs clients de profiter de cette association de compétences.
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Expert & finance : Conseil en gestion de patrimoine
404. Suivi
Toute analyse patrimoniale ou sociale débute impérativement par un RDV de prise de renseignements, au domicile du client ou à l'agence. Le conseiller établit alors une image fidèle du patrimoine privé et professionnel du client et pose à l'écrit ses objectifs personnels et professionnels.
Suite à ce RDV, le conseiller rédige une analyse de la situation, passe en revue tous...
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